寧德時代再投50億北美建廠，特斯拉的訂單都有誰在搶？
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- 發(fā)布時間：2022-03-24 10:34
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寧德時代再投50億北美建廠，特斯拉的訂單都有誰在搶？
3月19日消息，寧德時代考慮為建造一座價(jià)值50億美元的電池工廠進(jìn)行選址，考慮選址地點(diǎn)在北美地區(qū)，最終將雇傭多達(dá)1萬名的工人。
據(jù)報(bào)道，寧德時代高管本月早些時候飛往墨西哥開會。兩名知情人士稱，寧德時代在北美的新工廠將生產(chǎn)鎳錳鈷電池和磷酸鐵鋰電池，來為特斯拉和其他汽車制造商供貨。
不過對此消息，寧德時代方面還沒有做出回應(yīng)。
值得關(guān)注的是，上個月，寧德時代在媒體溝通會上，關(guān)于去美國建廠的問題曾表示：
寧德時代與美國客戶互動較多，既包括新勢力，也包括傳統(tǒng)車企，雙方共同探討了各種可能的供應(yīng)及合作方案，以及本地化生產(chǎn)的可能性，但具體情況需考慮到工人培訓(xùn)、效率、工會等因素對品質(zhì)與成本的影響。
當(dāng)前，寧德時代已經(jīng)是全球市占率最高的電池廠商，2021年全球動力電池裝機(jī)量前十名分別為：寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國軒高科、遠(yuǎn)景動力、蜂巢能源。
寧德時代排名第一，全球裝機(jī)量達(dá)到96.7GWh，市場占有率為32.6%，位列全球第一，同時，這也已經(jīng)是寧德時代，連續(xù)第五年登上全球最大動力電池企業(yè)的寶座。
1、寧德時代為何偏愛美國建廠
北美目前有特斯拉、Rivian等多家新興的汽車廠商，通用、福特等汽車大廠也在大力發(fā)展電動汽車，當(dāng)前及未來對電池有強(qiáng)勁的需求。對電池需求龐大的北美市場，目前最知名的電動汽車電池工廠，是特斯拉與松下在內(nèi)華達(dá)州里諾的超級工廠。
看到寧德時代要投資50億美元，在北美建廠很多人都會很詫異，美國相對而言是一個投資成本非常高的國家，整體的勞動力成本也很高，為什么像寧德時代這樣的巨頭公司，卻還依然要選擇在美國建廠呢？這其中的邏輯又在什么地方？
首先，之前福耀玻璃在美國建廠的時候，我們其實(shí)就反復(fù)說過，中國企業(yè)去美國投資建廠其實(shí)已經(jīng)成為一種趨勢，這是因?yàn)槭艿浇?jīng)濟(jì)波動的影響，越來越多的美國地方政府給予了比較高的補(bǔ)貼水平，所以導(dǎo)致雖然美國的人工成本很貴，然而一旦企業(yè)采用的是大規(guī)模機(jī)械化自動化的生產(chǎn)方式的話，就可以平衡這種高人工成本所帶來的影響，再加上稅收等一系列的補(bǔ)貼，說實(shí)在在美國建廠有可能其生產(chǎn)出來的產(chǎn)品成本比在國內(nèi)還低一些，所以有不少比較有名的國內(nèi)企業(yè)也都開始選擇在美國建廠。
其次，我們再來看寧德時代，這家公司之所以有名是因?yàn)樗且患倚履茉淳揞^，在整個市場之上，寧德時代是動力電池主要的提供方。而動力電池重要的消費(fèi)場景就是新能源汽車，所以在這樣的大背景之下，寧德時代的很多?？蛻舳际潜泵赖倪@些新能源汽車企業(yè)，所以在這樣的大背景之下，寧德時代選擇在美國，建廠其實(shí)最大的優(yōu)勢就是通過離客戶近能夠更好的把自己的產(chǎn)品供應(yīng)給客戶，特別在當(dāng)前全世界的供應(yīng)鏈體系都或多或少出現(xiàn)問題，航運(yùn)出現(xiàn)了較大阻礙的時候，在美國建廠無疑能夠很好的抵消這方面的市場不足。
第三，從長期市場發(fā)展的角度來看，我們還是要一步步認(rèn)知中國的這些著名的制造業(yè)企業(yè)去海外走出去發(fā)展的方向，畢竟世界經(jīng)濟(jì)是一個整體，在海外市場上發(fā)展無疑能夠用其他國家的資源，用更低的成本來給自身的發(fā)展提供支撐，所以未來一定會有越來越多的中國企業(yè)在海外投資建廠，像寧德時代這樣在歐美發(fā)達(dá)國家投資建廠的企業(yè)也不再是少數(shù)，之前我們說的福耀玻璃就是一家，而寧德時代也是一家，未來這樣的企業(yè)有可能會更多，我們在這方面應(yīng)該抱著一個更加寬容的態(tài)度來看待中國企業(yè)的海外拓展之路。
2、特斯拉給寧德時代貢獻(xiàn)了多少訂單？
寧德時代的股價(jià)真正開始起飛，是在2019年下半年。
這一年行業(yè)里發(fā)生了兩件大事，一是新能源汽車補(bǔ)貼減半；二是特斯拉上海工廠建成，Model 3即將國產(chǎn)。
一個壞消息，一個好消息，都跟寧德時代有關(guān)。而這第二件事情，對寧德時代的意義尤其重大。
特斯拉要國產(chǎn)，離不開零部件的國產(chǎn)化，尤其是成本占比最高的動力電池。這意味著，特斯拉需要在中國的電池廠中，選擇至少一家作為供應(yīng)商。寧德時代抓住了這個機(jī)遇，借機(jī)打進(jìn)了特斯拉供應(yīng)鏈。
來自特斯拉的官宣是在2020年1月，馬斯克在財(cái)報(bào)電話會中明確說，跟寧德時代達(dá)成了合作。但在此之前，合作的消息已經(jīng)在市場上傳了兩個月，寧德時代的股價(jià)翻了一倍。
與此同時，國產(chǎn)版本的Model 3開始交付。前兩個月加起來只交付了不到5000臺，但是從第三個月開始，國產(chǎn)Model 3迅速起量，基本每個月都在1萬臺以上，全年賣了接近14萬臺，是2020年中國市場的新能源車銷冠。
車賣的多，對電池的需求就大，給車供貨的電池廠也跟著受益。
寧德時代的電池在2020年下半年開始出現(xiàn)在國產(chǎn)Model 3上，對應(yīng)的車型是標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版。2021年7月，Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版上線，配套的電池廠商也是寧德時代。Model Y是特斯拉第二款國產(chǎn)車型，很快就長期霸占銷量排行榜，寧德時代的供貨量也跟著水漲創(chuàng)高。
到這個時候，特斯拉之于寧德時代的意義，已經(jīng)不只是證明產(chǎn)品品質(zhì)、打響品牌、提升股價(jià)了，而是實(shí)實(shí)在在的訂單和業(yè)績。畢竟，過去兩年能夠做到年銷十萬的新能源車企，總共也沒幾家。
根據(jù)寧德時代披露的信息，它與特斯拉之間一共簽了兩次合作協(xié)議，一次是在2020年2月，鎖定的供貨期是2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日；另一次是在2021年6月，鎖定的是2022年1月至2025年12月。這兩次分別是寧德時代的電池開始批量供貨給國產(chǎn)Model 3、Model Y的時間。
毫無疑問，特斯拉是大客戶。那么，特斯拉究竟給寧德時代貢獻(xiàn)了多少訂單？
寧德時代和特斯拉都沒有披露這個數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)流傳較廣的一個說法是：寧德時代2021年的總訂單中，特斯拉的總裝機(jī)量達(dá)到了13.91GWh，占到寧德時代去年總訂單額的20%。
一家大型基金的內(nèi)部人士對深途說，根據(jù)他的測算，2021年寧德時代的出貨量大約是75 GWh，給特斯拉供貨大約14GWh，占比19%。“特斯拉必然是寧德時代第一大客戶。”他說。
CIC灼識咨詢總監(jiān)柴代旋也對深途說，目前寧德時代的第一大客戶的確為特斯拉，2021年國產(chǎn)特斯拉裝機(jī)量占寧德時代國內(nèi)裝機(jī)量的20%左右。
不過，這一測算結(jié)果沒有得到寧德時代的確認(rèn)。
寧德時代給特斯拉配套的是磷酸鐵鋰電池，這個版本的車型電池能量約為60 kWh，以此計(jì)算，14 GWh的電池訂單，對應(yīng)的是23萬輛車。而2021年，特斯拉在中國的交付總量是48萬輛。
無論如何，特斯拉都是寧德時代的重要客戶，而且隨著特斯拉銷量劇增、產(chǎn)能爆發(fā)，電池裝車量也會快速增加，它對寧德時代的重要性不言而喻。
3、誰在和寧德時代搶市場？
問題是，給特斯拉供貨的電池廠商，不只寧德時代一家。
在2020年國產(chǎn)化之前，特斯拉在全球范圍內(nèi)的電池供貨商，只有日本松下一家。上海工廠開始生產(chǎn)后，特斯拉的供貨名單里，除了新增了寧德時代，還有LG新能源。
不把雞蛋放在一個籃子里，要牢牢把控話語權(quán)，是特斯拉一向的策略。
LG新能源是韓國巨無霸企業(yè)LG集團(tuán)的子公司。事實(shí)上，它比寧德時代還要更早一步綁定特斯拉。早在2019年初，LG就開始投巨資擴(kuò)建其在南京的電池工廠，為特斯拉上海工廠供貨做準(zhǔn)備。
2020年Model 3國產(chǎn)時，LG新能源率先拿到了訂單，配備有LG電池的車型在3月開始批量交付，正是在那個月，Model 3交付量從3000沖到了1萬以上。搭載了寧德時代電池的Model 3，隨后幾個月才開始交付。
2021年Model Y國產(chǎn)也是一樣，LG新能源在前，寧德時代在后。
在特斯拉眼中，這兩個供應(yīng)商扮演著不同的角色。LG新能源主要給特斯拉提供三元鋰電池，對應(yīng)的是長續(xù)航版和高性能版車型，屬于高端系列，寧德時代主要提供磷酸鐵鋰電池，對應(yīng)的是標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型，車價(jià)要更便宜。
“寧德時代專供特斯拉國產(chǎn)Model 3的磷酸鐵鋰廉價(jià)版電池量級肯定不小，想想當(dāng)年32G、64G小內(nèi)存的iPhone手機(jī)在中國可是主力軍。”有人這樣分析。
按照上文測算的數(shù)據(jù)，2021年特斯拉上海工的總交付量是48萬臺，其中寧德時代裝車23萬臺，剩下的由LG新能源供貨。寧德時代略微落后于LG新能源。
在中國市場，或者說在特斯拉上海工廠的訂單爭奪上，寧德時代和LG新能源貼身肉搏。在全球市場，這兩家公司早就打響了正面戰(zhàn)爭，目前寧德時代排第一，LG新能源緊隨其后，松下排第三。
這個行業(yè)格局的變化，一定程度上取決于特斯拉的訂單流向誰。
特斯拉最早的電池供貨商是松下，它們從2009年開始獨(dú)家合作，松下因此在早年成為動力電池領(lǐng)域的頭號玩家。但后來二者的合作出現(xiàn)分歧，馬斯克認(rèn)為松下的產(chǎn)能拖累了特斯拉的交付速度，松下則認(rèn)為特斯拉壓價(jià)太狠，無利可圖。
LG新能源就是抓住了這個縫隙，一舉擠進(jìn)了特斯拉供應(yīng)鏈，并擠掉了松下在全球的排名。LG新能源CEO辛學(xué)喆說，進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，將讓公司在2025年?duì)I收實(shí)現(xiàn)翻番。
所以，綁定特斯拉或許不重要，但失去特斯拉后果很嚴(yán)重。
接下來，寧德時代和LG新能源之間的爭奪范圍，會蔓延到海外市場上。
海外市場需求很大，但特斯拉上海工廠產(chǎn)能是有限的。2021年特斯拉在全球一共賣了93.6萬臺車，僅中國上海工廠就交付了48.4萬臺，占比超過一半，其中還出口了16萬臺。2022年隨著特斯拉柏林工廠投產(chǎn)，這些新增的產(chǎn)能由誰來配套電池，將直接影響電池廠家的市場份額。
去年5月，寧德時代在一次投資者調(diào)研活動中說，德國建廠在順利推進(jìn)，由于疫情略有影響，預(yù)計(jì)2021年年底能量產(chǎn)。這都是在提前布局。
跟LG新能源直接競爭，對寧德時代有利的一點(diǎn)是，寧德時代配套的磷酸鐵鋰電池，正在得到特斯拉越來越多的重視。
去年10月的財(cái)報(bào)電話會上，特斯拉稱正在改變其標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型所使用電池的化學(xué)成分，將使用磷酸鐵鋰電池來取代之前的三元鋰電池，而長續(xù)航版車型則會繼續(xù)使用三元鋰電池。在中國市場，過去只有寧德時代為特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。
4、寧德時代和特斯拉，有可能談崩嗎？
投資人擔(dān)心的是，如果還有其他廠商，也能給特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池呢？
原文鏈接：https://www.xianjichina.com/special/detail_507362.html
來源：賢集網(wǎng)
著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán)，非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。
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據(jù)報(bào)道，寧德時代高管本月早些時候飛往墨西哥開會。兩名知情人士稱，寧德時代在北美的新工廠將生產(chǎn)鎳錳鈷電池和磷酸鐵鋰電池，來為特斯拉和其他汽車制造商供貨。
不過對此消息，寧德時代方面還沒有做出回應(yīng)。
值得關(guān)注的是，上個月，寧德時代在媒體溝通會上，關(guān)于去美國建廠的問題曾表示：
寧德時代與美國客戶互動較多，既包括新勢力，也包括傳統(tǒng)車企，雙方共同探討了各種可能的供應(yīng)及合作方案，以及本地化生產(chǎn)的可能性，但具體情況需考慮到工人培訓(xùn)、效率、工會等因素對品質(zhì)與成本的影響。
當(dāng)前，寧德時代已經(jīng)是全球市占率最高的電池廠商，2021年全球動力電池裝機(jī)量前十名分別為：寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國軒高科、遠(yuǎn)景動力、蜂巢能源。
寧德時代排名第一，全球裝機(jī)量達(dá)到96.7GWh，市場占有率為32.6%，位列全球第一，同時，這也已經(jīng)是寧德時代，連續(xù)第五年登上全球最大動力電池企業(yè)的寶座。
1、寧德時代為何偏愛美國建廠
北美目前有特斯拉、Rivian等多家新興的汽車廠商，通用、福特等汽車大廠也在大力發(fā)展電動汽車，當(dāng)前及未來對電池有強(qiáng)勁的需求。對電池需求龐大的北美市場，目前最知名的電動汽車電池工廠，是特斯拉與松下在內(nèi)華達(dá)州里諾的超級工廠。
看到寧德時代要投資50億美元，在北美建廠很多人都會很詫異，美國相對而言是一個投資成本非常高的國家，整體的勞動力成本也很高，為什么像寧德時代這樣的巨頭公司，卻還依然要選擇在美國建廠呢？這其中的邏輯又在什么地方？
首先，之前福耀玻璃在美國建廠的時候，我們其實(shí)就反復(fù)說過，中國企業(yè)去美國投資建廠其實(shí)已經(jīng)成為一種趨勢，這是因?yàn)槭艿浇?jīng)濟(jì)波動的影響，越來越多的美國地方政府給予了比較高的補(bǔ)貼水平，所以導(dǎo)致雖然美國的人工成本很貴，然而一旦企業(yè)采用的是大規(guī)模機(jī)械化自動化的生產(chǎn)方式的話，就可以平衡這種高人工成本所帶來的影響，再加上稅收等一系列的補(bǔ)貼，說實(shí)在在美國建廠有可能其生產(chǎn)出來的產(chǎn)品成本比在國內(nèi)還低一些，所以有不少比較有名的國內(nèi)企業(yè)也都開始選擇在美國建廠。
其次，我們再來看寧德時代，這家公司之所以有名是因?yàn)樗且患倚履茉淳揞^，在整個市場之上，寧德時代是動力電池主要的提供方。而動力電池重要的消費(fèi)場景就是新能源汽車，所以在這樣的大背景之下，寧德時代的很多?？蛻舳际潜泵赖倪@些新能源汽車企業(yè)，所以在這樣的大背景之下，寧德時代選擇在美國，建廠其實(shí)最大的優(yōu)勢就是通過離客戶近能夠更好的把自己的產(chǎn)品供應(yīng)給客戶，特別在當(dāng)前全世界的供應(yīng)鏈體系都或多或少出現(xiàn)問題，航運(yùn)出現(xiàn)了較大阻礙的時候，在美國建廠無疑能夠很好的抵消這方面的市場不足。
第三，從長期市場發(fā)展的角度來看，我們還是要一步步認(rèn)知中國的這些著名的制造業(yè)企業(yè)去海外走出去發(fā)展的方向，畢竟世界經(jīng)濟(jì)是一個整體，在海外市場上發(fā)展無疑能夠用其他國家的資源，用更低的成本來給自身的發(fā)展提供支撐，所以未來一定會有越來越多的中國企業(yè)在海外投資建廠，像寧德時代這樣在歐美發(fā)達(dá)國家投資建廠的企業(yè)也不再是少數(shù)，之前我們說的福耀玻璃就是一家，而寧德時代也是一家，未來這樣的企業(yè)有可能會更多，我們在這方面應(yīng)該抱著一個更加寬容的態(tài)度來看待中國企業(yè)的海外拓展之路。
2、特斯拉給寧德時代貢獻(xiàn)了多少訂單？
寧德時代的股價(jià)真正開始起飛，是在2019年下半年。
這一年行業(yè)里發(fā)生了兩件大事，一是新能源汽車補(bǔ)貼減半；二是特斯拉上海工廠建成，Model 3即將國產(chǎn)。
一個壞消息，一個好消息，都跟寧德時代有關(guān)。而這第二件事情，對寧德時代的意義尤其重大。
斯拉要國產(chǎn)，離不開零部件的國產(chǎn)化，尤其是成本占比最高的動力電池。這意味著，特斯拉需要在中國的電池廠中，選擇至少一家作為供應(yīng)商。寧德時代抓住了這個機(jī)遇，借機(jī)打進(jìn)了特斯拉供應(yīng)鏈。
來自特斯拉的官宣是在2020年1月，馬斯克在財(cái)報(bào)電話會中明確說，跟寧德時代達(dá)成了合作。但在此之前，合作的消息已經(jīng)在市場上傳了兩個月，寧德時代的股價(jià)翻了一倍。
與此同時，國產(chǎn)版本的Model 3開始交付。前兩個月加起來只交付了不到5000臺，但是從第三個月開始，國產(chǎn)Model 3迅速起量，基本每個月都在1萬臺以上，全年賣了接近14萬臺，是2020年中國市場的新能源車銷冠。
車賣的多，對電池的需求就大，給車供貨的電池廠也跟著受益。
寧德時代的電池在2020年下半年開始出現(xiàn)在國產(chǎn)Model 3上，對應(yīng)的車型是標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版。2021年7月，Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版上線，配套的電池廠商也是寧德時代。Model Y是特斯拉第二款國產(chǎn)車型，很快就長期霸占銷量排行榜，寧德時代的供貨量也跟著水漲創(chuàng)高。
到這個時候，特斯拉之于寧德時代的意義，已經(jīng)不只是證明產(chǎn)品品質(zhì)、打響品牌、提升股價(jià)了，而是實(shí)實(shí)在在的訂單和業(yè)績。畢竟，過去兩年能夠做到年銷十萬的新能源車企，總共也沒幾家。
根據(jù)寧德時代披露的信息，它與特斯拉之間一共簽了兩次合作協(xié)議，一次是在2020年2月，鎖定的供貨期是2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日；另一次是在2021年6月，鎖定的是2022年1月至2025年12月。這兩次分別是寧德時代的電池開始批量供貨給國產(chǎn)Model 3、Model Y的時間。
毫無疑問，特斯拉是大客戶。那么，特斯拉究竟給寧德時代貢獻(xiàn)了多少訂單？
寧德時代和特斯拉都沒有披露這個數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)流傳較廣的一個說法是：寧德時代2021年的總訂單中，特斯拉的總裝機(jī)量達(dá)到了13.91GWh，占到寧德時代去年總訂單額的20%。
一家大型基金的內(nèi)部人士對深途說，根據(jù)他的測算，2021年寧德時代的出貨量大約是75 GWh，給特斯拉供貨大約14GWh，占比19%。“特斯拉必然是寧德時代第一大客戶。”他說。
CIC灼識咨詢總監(jiān)柴代旋也對深途說，目前寧德時代的第一大客戶的確為特斯拉，2021年國產(chǎn)特斯拉裝機(jī)量占寧德時代國內(nèi)裝機(jī)量的20%左右。
不過，這一測算結(jié)果沒有得到寧德時代的確認(rèn)。
寧德時代給特斯拉配套的是磷酸鐵鋰電池，這個版本的車型電池能量約為60 kWh，以此計(jì)算，14 GWh的電池訂單，對應(yīng)的是23萬輛車。而2021年，特斯拉在中國的交付總量是48萬輛。
無論如何，特斯拉都是寧德時代的重要客戶，而且隨著特斯拉銷量劇增、產(chǎn)能爆發(fā)，電池裝車量也會快速增加，它對寧德時代的重要性不言而喻。
3、誰在和寧德時代搶市場？
問題是，給特斯拉供貨的電池廠商，不只寧德時代一家。
在2020年國產(chǎn)化之前，特斯拉在全球范圍內(nèi)的電池供貨商，只有日本松下一家。上海工廠開始生產(chǎn)后，特斯拉的供貨名單里，除了新增了寧德時代，還有LG新能源。
不把雞蛋放在一個籃子里，要牢牢把控話語權(quán)，是特斯拉一向的策略。
LG新能源是韓國巨無霸企業(yè)LG集團(tuán)的子公司。事實(shí)上，它比寧德時代還要更早一步綁定特斯拉。早在2019年初，LG就開始投巨資擴(kuò)建其在南京的電池工廠，為特斯拉上海工廠供貨做準(zhǔn)備。
2020年Model 3國產(chǎn)時，LG新能源率先拿到了訂單，配備有LG電池的車型在3月開始批量交付，正是在那個月，Model 3交付量從3000沖到了1萬以上。搭載了寧德時代電池的Model 3，隨后幾個月才開始交付。
2021年Model Y國產(chǎn)也是一樣，LG新能源在前，寧德時代在后。
在特斯拉眼中，這兩個供應(yīng)商扮演著不同的角色。LG新能源主要給特斯拉提供三元鋰電池，對應(yīng)的是長續(xù)航版和高性能版車型，屬于高端系列，寧德時代主要提供磷酸鐵鋰電池，對應(yīng)的是標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型，車價(jià)要更便宜。
“寧德時代專供特斯拉國產(chǎn)Model 3的磷酸鐵鋰廉價(jià)版電池量級肯定不小，想想當(dāng)年32G、64G小內(nèi)存的iPhone手機(jī)在中國可是主力軍。”有人這樣分析。
按照上文測算的數(shù)據(jù)，2021年特斯拉上海工的總交付量是48萬臺，其中寧德時代裝車23萬臺，剩下的由LG新能源供貨。寧德時代略微落后于LG新能源。
在中國市場，或者說在特斯拉上海工廠的訂單爭奪上，寧德時代和LG新能源貼身肉搏。在全球市場，這兩家公司早就打響了正面戰(zhàn)爭，目前寧德時代排第一，LG新能源緊隨其后，松下排第三。
這個行業(yè)格局的變化，一定程度上取決于特斯拉的訂單流向誰。
特斯拉最早的電池供貨商是松下，它們從2009年開始獨(dú)家合作，松下因此在早年成為動力電池領(lǐng)域的頭號玩家。但后來二者的合作出現(xiàn)分歧，馬斯克認(rèn)為松下的產(chǎn)能拖累了特斯拉的交付速度，松下則認(rèn)為特斯拉壓價(jià)太狠，無利可圖。
LG新能源就是抓住了這個縫隙，一舉擠進(jìn)了特斯拉供應(yīng)鏈，并擠掉了松下在全球的排名。LG新能源CEO辛學(xué)喆說，進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，將讓公司在2025年?duì)I收實(shí)現(xiàn)翻番。
所以，綁定特斯拉或許不重要，但失去特斯拉后果很嚴(yán)重。
接下來，寧德時代和LG新能源之間的爭奪范圍，會蔓延到海外市場上。
海外市場需求很大，但特斯拉上海工廠產(chǎn)能是有限的。2021年特斯拉在全球一共賣了93.6萬臺車，僅中國上海工廠就交付了48.4萬臺，占比超過一半，其中還出口了16萬臺。2022年隨著特斯拉柏林工廠投產(chǎn)，這些新增的產(chǎn)能由誰來配套電池，將直接影響電池廠家的市場份額。
去年5月，寧德時代在一次投資者調(diào)研活動中說，德國建廠在順利推進(jìn)，由于疫情略有影響，預(yù)計(jì)2021年年底能量產(chǎn)。這都是在提前布局。
跟LG新能源直接競爭，對寧德時代有利的一點(diǎn)是，寧德時代配套的磷酸鐵鋰電池，正在得到特斯拉越來越多的重視。
去年10月的財(cái)報(bào)電話會上，特斯拉稱正在改變其標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型所使用電池的化學(xué)成分，將使用磷酸鐵鋰電池來取代之前的三元鋰電池，而長續(xù)航版車型則會繼續(xù)使用三元鋰電池。在中國市場，過去只有寧德時代為特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。
4、寧德時代和特斯拉，有可能談崩嗎？
投資人擔(dān)心的是，如果還有其他廠商，也能給特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池呢？
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